Don Pedro hat im Krieg gegen seinen Bruder Don John gesiegt. Als Thronfolger des Königreiches Aragonien zieht er aus dem Kampf mit seinen Männern Claudio und Benedikt in Leonatos Landgut ein. Der Gouverneur in Messina begrüßt den neuen mächtigsten Mann Spaniens und lädt ihn ein, zu bleiben. Don Pedros Mitstreiter Claudio verliebt sich in Leonatos einzige Tochter Hero und will sie heiraten. Doch das verwirrende Liebesspiel droht zur Tragödie zu werden, als Don John Zweifel sät, sodass die Liebenden in hasserfüllter Eifersucht Rachepläne schmieden.

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